Le cabinet

Conseiller en gestion de patrimoine à Andrésy

Conseil en ingénierie patrimoniale

Le cabinet vous accompagne dans une réflexion globale afin de structurer et organiser au mieux l’ensemble de votre patrimoine privé et professionnel.

Nous sommes amenés à échanger avec vos conseils (expert-comptable, avocat, notaire…) de façon à vous accompagner dans l’ensemble de vos projets pour rechercher les solutions les plus adaptés à votre situation.

Quelques exemples

FAMILIAL

  • Votre régime matrimonial est-il adapté à votre situation actuelle ?
  • En cas de famille recomposée, comment protéger mes enfants et mon ou ma conjoint(e) ?
  • En cas de divorce, quel serait l’impact sur le patrimoine des deux époux ?

PROFESSIONNEL

  • Optimisation de la rémunération du dirigeant
  • Analyse de l’organigramme du groupe d’affaires

PATRIMONIAL ET FISCAL

  • Analyse de votre niveau imposition (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession, impôt sur les plus-values de cession…)
  • Quelles dispositions avez-vous prises pour organiser votre succession ?
  • Quels seraient les droits de succession à régler par mes héritiers ?
  • La clause bénéficiaire de votre contrat d’Assurance-Vie est-elle optimisée ?

RETRAITE

  • Diagnostic retraite (vérification de votre relevé de carrière, projection de vos droits à retraite…)
  • A quel âge vais-je partir en retraite ? 
  • Quel sera le montant de mes revenus ?
  • Comment maintenir mon niveau de vie ?

Quelques exemples

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous.

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