"Vous recherchez un accompagnement sur-mesure, suivi et qui s’inscrit dans la durée ?"
Le cabinet
Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE (CPC) est un cabinet de gestion de patrimoine installé à Andrésy dans les Yvelines.
Le cabinet accompagne les dirigeants d’entreprise, les professionnels, les particuliers et leur famille dans la structuration, la gestion et le développement de leur patrimoine privé et professionnel.
Nous fonctionnons en architecture ouverte et disposons d’une liberté dans la sélection des solutions d’investissement ainsi que dans le choix de nos partenaires. Notre offre s’adapte aux projets et profils de chacun de nos clients.
CPC est adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), inscrit à l’ORIAS en qualité de Conseiller en investissements financiers (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) sous le numéro 22004962.
Je suis animée par le souhait d’être présente au côté de mes clients dans la durée au travers d’un accompagnement sur-mesure basé sur la confiance.
Le cabinet fonctionne en architecture ouverte. Il dispose d’une indépendance dans la sélection des solutions d’investissement et des partenaires. Le choix est dicté par les projets et objectifs des clients pour garantir leurs intérêts.
CPC est adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), inscrit à l’ORIAS en qualité de Conseiller en investissements financiers (CIF) et Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) sous le numéro 22004962.
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Vos objectifs
Exemple d'interventions
Vous allez céder une entreprise, un actif immobilier ou encore percevoir des dividendes, une prime importante ?
Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne pour guider votre réflexion dans la recherche de solutions d’investissement
selon votre situation et vos objectifs.
Vous vous interrogez sur la répartition de votre patrimoine financier, la composition de vos contrats ainsi que leurs performances ?
Vous souhaitez avoir un avis extérieur à votre banque ou à votre assureur ?
Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE apporte un regard extérieur et vous accompagne dans l’organisation de votre patrimoine financier.
Vous avez pour projet de céder partiellement ou totalement les titres de votre entreprise ou votre fonds de commerce ?
Vous souhaitez calculer en amont l’impact fiscal de la cession ?
Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne au côté de vos conseils actuels (avocat, expert-comptable…)
dans la réflexion et l’organisation de votre projet de cession.
Vous souhaitez compléter vos revenus dès maintenant ou préparer en amont votre départ en retraite ?
Vous vous interrogez sur les solutions d’investissement qui pourraient générer des revenus complémentaires ?
Le CABINET PATRIMOINE EN CONFIANCE vous accompagne dans votre réflexion pour structurer
votre patrimoine financier afin de répondre à votre besoin.