Conseil en ingénierie patrimoniale
Le cabinet vous accompagne dans une réflexion globale afin de structurer et organiser au mieux l’ensemble de votre patrimoine privé et professionnel.
Nous sommes amenés à échanger avec vos conseils (expert-comptable, avocat, notaire…) de façon à vous accompagner dans l’ensemble de vos projets pour rechercher les solutions les plus adaptées à votre situation.
Quelques exemples
- Votre régime matrimonial est-il adapté à votre situation actuelle ?
- En cas de famille recomposée, comment protéger mes enfants et mon ou ma conjoint(e) ?
- En cas de divorce, quel serait l’impact sur le patrimoine des deux époux ?
- Comment optimiser la rémunération du dirigeant ?
- Analyse de l’organigramme du groupe d’affaires
- Comment optimiser la trésorerie de l’entreprise ?
- Comment préparer la transmission ou la cession de mon entreprise ?
- Comment fidéliser mes salariés ?
- Analyse de votre niveau imposition (impôt sur le revenu, IFI, droits de succession, impôt sur les plus-values de cession…)
- Quelles dispositions avez-vous prises pour organiser votre succession ?
- Quels seraient les droits de succession à régler par mes héritiers ?
- La clause bénéficiaire de votre contrat d’Assurance-Vie est-elle optimisée ?
- Diagnostic retraite (vérification de votre relevé de carrière, projection de vos droits à retraite…)
- A quel âge vais-je partir en retraite ?
- Quel serait l’impact d’un rachat de trimestres ?
- Quel sera le montant de mes revenus ?
- Comment maintenir mon niveau de vie ?
- Suis-je éligible au dispositif carrière longue ?